앤트로픽이 금융 서비스 특화 Claude를 공개하며 은행, 보험, 자산운용, 핀테크 등 금융 기관의 시장 서비스와 리스크 관리 방식 혁신을 지원한다. Claude는 특정 회사의 투자 요약서(Deal Teaser) 작성 지시를 받으면 즉시 데이터룸(Egnyte 등)에 접속해 방대한 재무 및 운영 데이터를 자체 분석하고, 정해진 파워포인트 템플릿에 맞춰 전문가 수준의 투자 제안서를 순식간에 생성한다.

앤트로픽은 “Claude는 금융 추론과 에이전트 작업에서 1위 AI”라며 “민감한 금융 데이터, 미공개 중요 정보(MNPI), 복잡한 분석을 기업급 보안과 완전한 출처 추적으로 처리할 수 있다”고 강조했다. Claude는 전체 데이터룸을 처리하고 복잡한 분석을 실행하며 모델과 보고서를 몇 분 만에 생성한다. 모든 숫자를 출처까지 추적 가능하며, LSEG, S&P Capital IQ 등 일상적으로 사용하는 플랫폼과 연결되어 팀 전체가 더 빠르고 정확하게 작업할 수 있다. 앤트로픽은 선도적인 은행, 자산운용사, 핀테크, 보험사와 파트너십을 맺고 워크플로우를 이해하며 금융 팀이 실제로 필요한 것을 기반으로 Claude를 진화시키고 있다.

주요 활용 사례는 다섯 가지다. 첫째, 실사 및 리서치: 실사 기간을 주 단위에서 일 단위로 단축한다. Claude는 모든 소스의 데이터를 종합하고 중요한 각주를 포착하며 컴플라이언스 검토를 통과하는 감사 추적을 구축한다. 둘째, 벤치마킹: 포트폴리오 기업과 동종 그룹 간 성과 및 밸류에이션 지표를 비교해 우수한 기회를 식별한다. 셋째, 금융 분석 및 모델링: Excel에서 직접 완전한 감사 추적과 함께 정교한 모델을 생성하고 반복한다. 넷째, 메모 및 피치덱 생성: 데이터 기반 인사이트로 포괄적인 투자 및 거래 자료를 작성한다. 다섯째, 포트폴리오 관리: 실시간 인사이트로 포트폴리오 전반의 포지션을 모니터링하고 벤치마크 대비 성과를 추적한다. Claude는 금융 워크플로우의 모든 단계를 혁신하며 팀이 더 빠르게 알파를 생성하도록 돕는다.

태그: #Claude금융 #AI투자분석 #금융AI